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千亿华晨集团10亿债券违约 相关投资者该如何维权?


 
2020-10-28 13:42:07

 10月24日,华晨汽车集团控股有限公司(下称华晨集团)发布公告称,公司2017非公开发行的公司债券(第二期)(债券简称:17华汽05)发生债务违约,规模高达10亿元。

  对此,华晨方面回应媒体称:“当前资金确实出现暂时困难,所以未能按期兑付到期债券,集团正在积极努力研究解决办法,相信华晨一定会积极妥善解决债券问题。”

  值得注意的是,这是华晨汽车在公开债券市场上的首次违约。此外,根据华晨集团2020年公司债券半年度报告显示,2020年上半年,华晨集团营收846亿元,净利润63亿元。截至6月底,华晨集团拥有总资产1933亿元,净资产约为604亿元。

  公开资料显示,华晨汽车集团隶属于辽宁省国资委的重点国有企业,其中股东辽宁省国资委持股比例占80%,为公司实际控制人,辽宁省社会保障基金理事会持股20%。

  债务压力超百亿

  根据WIND数据统计,华晨集团未偿还债券还有13只,合计超过162亿元,主要票面利率在5.4%至6.5%之间。从到期分布情况来看,2021至2023年将是债券到期及回售压力的集中期。

  10月26日,受17华汽05违约事件影响,华晨集团旗下债券全部停牌。

  事实上,根据华晨集团数据显示,公司2017年至2019年的负债总额分别为1142.56亿元、1195.85亿元和1447.81亿元;而该三年的资产负债率则为70.84%、69.93%和74.11%。截至2020年6月末,华晨汽车合并有息债务为641.81亿元,其中短期有息债务439.87亿元。集团具有一定的短期偿债压力。

  此外,2018年年底,华晨集团宣布,将在2022年前以290亿元将华晨宝马25%股权出售给宝马集团。

  而据华晨中国财报披露,2019年,华晨集团乘用车销量约为72.18万辆,商用车销量约为7.86万辆。其中,华晨宝马销量约为54.55万辆,占比高达75%。由此可见,华晨集团商用车销量的很大一部分,都依赖于华晨宝马。

  广发证券固收分析师刘郁认为,华晨汽车违约的原因主要在于自主品牌盈利弱,盈利严重依赖华晨宝马(长期以来,华晨宝马系列产品营收占比超过90%),即将剥离华晨宝马对公司再融资能力产生冲击。

  遭多家关联评级机构下调等级

  “17华汽05”违约前后,华晨集团的信用等级遭多家评级机构纷纷下调。

  10月16日,东方金诚将华晨集团主体信用等级由AA+下调至AA-,评级展望调整为负面,同时将相关债券信用等级由AA+下调至AA-。彼时,东方金诚表示,华晨集团相关债券流动性压力进一步上升,未按时兑付信托贷款本金、利息和罚息,面临较大的债务偿还压力。

  此外,10月19日,摩根大通减持华晨中国约123.19万股,每股作价6.9991港元,总金额约为862.21万港元。减持后最新持股数目约为2.51亿股,最新持股比例为4.98%。

  10月21日,大公国际将华晨集团的主体信用等级下调至A+,评级展望维持负面,将“17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为A+。

  10月23日,即“17华汽05”违约当天,东方金诚决定将华晨集团主体信用等级由AA-下调至BBB,评级展望为负面。同时将“19华集01” 和“20华集01” 的债券信用等级由AA-下调至BBB。

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